2022 年新闻稿

布鲁克菲尔德基础设施 将发行 7 亿美元的中期票据

除非另有说明,否则所有金额均以加元表示

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布鲁克菲尔德新闻,2022 年 11 月 9 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- 布鲁克菲尔德基础设施(纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)今天宣布已同意出售本金总额为 7 亿美元的中期票据(“票据” ”),包括 2027 年 11 月 14 日到期的 4.5 亿美元系列 11 票据的本金总额,将按年利率 5.616% 支付,每半年支付一次,以及 2.5 亿美元的系列 12 票据的本金总额,到期2033 年 2 月 14 日,按年利率 5.980% 计息,每半年支付一次。 布鲁克菲尔德基础设施 的子公司 布鲁克菲尔德基础设施 Finance ULC 将成为净收益的接收者,并主要负责支付票据的本金和利息。这些票据将由 布鲁克菲尔德基础设施 及其某些主要控股子公司提供全面和无条件的担保。

票据将根据日期为 2020 年 12 月 11 日的基本货架招股说明书以及日期为 2022 年 11 月 9 日的相关招股说明书补充文件和定价补充文件发行。根据惯例成交条件,本次发行预计将于 2022 年 11 月 14 日前后结束. 布鲁克菲尔德基础设施 打算使用出售票据的净收益为现有债务再融资。

这些票据由道明证券、BMO Capital Markets、Scotiabank、CIBC Capital Markets 和 RBC Capital Markets 牵头的代理财团发售。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区内出售证券的要约或购买证券的要约邀请,也不构成在任何司法管辖区内提供或出售证券的要约或出售,如果此类要约、招揽或出售将是非法的。所发行的证券没有得到任何监管机构的批准或否决,也没有任何此类机构通过简式基本货架招股说明书或招股说明书补充文件的准确性或充分性。证券的发售和销售没有也不会根据经修订的 1933 年美国证券法(“美国证券法”)或任何州证券法进行登记,并且不得在美国发售或出售或美国人士未注册或适用豁免美国证券法和适用的州证券法的注册要求。

布鲁克菲尔德基础设施 是一家领先的全球基础设施公司,在北美和南美、亚太地区和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域拥有并运营优质、长期的资产。新宝5平台app下载专注于产生稳定现金流且需要最少维护资本支出的资产。新宝5手机登陆者可以通过总部位于百慕大的有限合伙新宝5手机登陆 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P.(纽约证券交易所代码:BIP;多伦多证券交易所代码:BIP.UN)或加拿大公司 布鲁克菲尔德基础设施 Corporation(纽约证券交易所代码:BIPC)访问其新宝5手机登陆组合。如需更多信息,请访问 //bip.showjisik.com/.

布鲁克菲尔德基础设施 是 新宝5平台app下载公司 的旗舰上市基础设施公司,新宝5平台app下载公司 是一家全球另类资产管理公司,管理着超过 7500 亿美元的资产。

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