新闻稿 2021

布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 和 布鲁克菲尔德基础设施公司 宣布 10 亿美元的股票发行分配

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布鲁克菲尔德,新闻, 2021 年 11 月 11 日 (环球通讯社)—— 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P. (“合作伙伴”)(纽约新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BIP;多伦多新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BIP.UN)和 布鲁克菲尔德基础设施公司 (纽约新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BIPC;多伦多新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BIPC)(“BIPC”,连同合伙新宝5手机登陆,“布鲁克菲尔德基础设施”)很高兴提供有关已宣布的同时发行股票的最新信息 2021 年 11 月 10 日 对于总收益 6亿美元 (“发售”)由承销商财团(“承销商”)以买入交易为基础,由 加拿大皇家银行资本市场, BMO资本市场, CIBC资本市场, 国民银行金融公司 and 富国银行加拿大新宝5平台app下载,新宝5手机登陆有限公司

本次发行由 8,240,800 股合伙有限合伙单位(“LP 单位”)和 1,860,900 股 BIPC A 类可交换次级有表决权股份(“可交换股份”)组成。 LP 单位的售价为 58.65 美元 每 LP 单位(“LP 单位发行价”),可交换股份的售价为 62.70 美元 每股可交换股份(“可交换股份发售价格”)。

同时,子公司 新宝5平台app下载公司 (纽约新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所/多伦多新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BAM)已同意购买 7,104,300 个可赎回合伙单位 布鲁克菲尔德基础设施 L.P.,合伙新宝5手机登陆的控股有限合伙新宝5手机登陆,以 LP 单位发行价格(扣除承销佣金)(“并发单位私募”),总收益约为 4亿美元.

LP 单位发售、可交换股份发售和并发单位私募的总收益将约为 10亿美元.

布鲁克菲尔德基础设施 打算将 LP 单位发售和可交换股份发售的所得款项净额连同并发单位私募的所得款项用于为积极和先进的新新宝5手机登陆机会管道提供资金,包括近期有机增长资本要求,以及一般营运资金用途。

LP 单位发售、可交换股份发售和并发单位私募预计将于 2021 年 11 月 17 日.

合伙新宝5手机登陆和 BIPC 已授予承销商超额配股权,可在发售结束后 30 天内全部或部分行使,以各自的发售价格购买最多约 1,236,100 股额外 LP 单位和 279,100 股额外可交换股份.如果超额配股权被全部行使,总发行规模将增加到大约 10.9亿美元.

报价文件

合伙新宝5手机登陆和 BIPC 已将表格 F-3 的注册声明(包括招股说明书)提交给 美国新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易委员会 (“SEC”)关于有限合伙单位发售和可交换股份发售。在您新宝5手机登陆之前,您应该阅读相关注册声明中的招股说明书以及合伙新宝5手机登陆和 BIPC 已向 BIPC 提交的其他文件。 SEC 有关 布鲁克菲尔德基础设施 和 LP 单位发售和可交换股份发售的更完整信息。合伙新宝5手机登陆和 BIPC 各自还将分别向新宝5平台app下载,新宝5手机登陆监管机构提交与 LP 单位发售和可交换股份发售相关的招股说明书补充文件。 加拿大.您可以通过访问 EDGAR 免费获得这些文件中的任何一个 SEC 网站在 www.sec.gov 或通过 SEDAR 在 www.sedar.com.此外,参与发行的合伙新宝5手机登陆、BIPC、任何承销商或任何交易商将安排向您发送招股说明书,或者您可以在 美国加拿大皇家银行资本市场有限责任公司, 200 维西街, 8 楼, 纽约州纽约 10281-8098,收件人:Equity Syndicate,电话:877-822-4089,电子邮件: equityprospectus@rbccm.com,或从 BMO 内斯比特伯恩斯公司 at BMO资本市场公司, 注意力: 股权辛迪加部, 第 42 街西 151 号, 纽约州纽约 10036,或致电 1-800-414-3627 或发送电子邮件至 bmoprospectus@bmo.com,或从 CIBC 世界市场公司, 列克星敦大街 425 号, 5楼, 纽约州纽约,电话:(800) 282-0822,电子邮件: USEPROSPECTUS@CIBC.COM,或从 国民银行金融公司 at 加拿大国家银行金融公司, 东 55 街 65 号, 8 楼, 纽约,纽约 10022,注意:ECM Syndication,电话:212-632-8500,电子邮件: NBF-Syndication@nbc.ca,或从 富国银行新宝5平台app下载,新宝5手机登陆有限责任公司, 公园大道 375 号, 纽约,纽约 10152,注意: 股权辛迪加部,电话:(800) 326-5897,电子邮件: cmclientsupport@wellsfargo.com;或在 加拿大加拿大皇家银行道明新宝5平台app下载,新宝5手机登陆公司, 威灵顿西街 180 号, 8 楼, 安大略省多伦多 M5J 0C2,收件人:配送中心,电话:(416) 842-5349,电子邮件: Distribution.RBCDS@rbccm.com,或从 BMO 内斯比特伯恩斯公司 at BMO资本市场, 注意:宾顿配送中心 C/O 公司数据集团, 托布拉姆路 9195 号, 安大略省布兰普顿, L6S 6H2,或致电 1-905-791-3151 分机 4312 或发送电子邮件至 torbramwarehouse@datagroup.ca,或从 CIBC 世界市场公司, 注意力: 米歇琳·多尔蒂, michelene.dougherty@cibc.ca 或 416-956-3636,或来自 国民银行金融公司, 国王街西 130 号, 4 楼。讲台, 安大略省多伦多市,M5X 1J9,注意:ECM Syndication,电话:416-869-6534,电子邮件: NBF-Syndication@nbc.ca,或从 富国银行加拿大新宝5平台app下载,新宝5手机登陆有限公司, 阿德莱德街 22 号, Suite 2200 Toronto ON M5H 4E3, 注意: 阿克谢·帕特尼,电话:416 775 2954,电子邮件: Akshay.Pattni@Wellsfargo.com.

本新闻稿不构成在此类要约、招揽或出售为非法的任何司法管辖区出售或招揽购买 布鲁克菲尔德基础设施 任何新宝5平台app下载,新宝5手机登陆的要约。

布鲁克菲尔德基础设施 是一家领先的全球基础设施公司,在公用事业、运输、中游和数据领域拥有并经营高质量、长寿命的资产 北美和南美, 亚太地区 and 欧洲.新宝5平台app下载专注于产生可预测和稳定现金流的合同和监管收入的资产。新宝5手机登陆者可以通过以下方式访问其新宝5手机登陆组合 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 L.P. (纽约新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BIP;多伦多新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BIP.UN), 百慕大- 基于有限合伙,或 布鲁克菲尔德基础设施公司 (纽约新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所,多伦多新宝5平台app下载,新宝5手机登陆交易所代码:BIPC),一家加拿大公司。

布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 是基建旗舰上市公司 新宝5平台app下载,全球另类资产管理公司 6500亿美元 管理的资产。

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来源: 布鲁克菲尔德基础设施合作伙伴 LP

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